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未來(lái)我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)的蛋糕分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-6-8
- 【搜索關(guān)鍵詞】：核電產(chǎn)業(yè) 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測(cè) 市場(chǎng)調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢(xún) 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
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閱讀調(diào)研資料，構(gòu)思項(xiàng)目設(shè)想，頻繁接見(jiàn)企業(yè)來(lái)訪代表，還要在省內(nèi)各地間來(lái)回奔波，安徽省發(fā)改委負(fù)責(zé)核電項(xiàng)目規(guī)劃的徐先生最近一年忙得有時(shí)都顧不上吃飯。不過(guò)，端午節(jié)前他暫時(shí)松了口氣。
2009-2012年中國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景 【出版日期】 2009年6月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印2009-2012年中國(guó)鎢行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景研究報(bào) 【出版日期】 2009年6月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印2009-2012年中國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景咨 【出版日期】 2009年6月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印2009-2012年中國(guó)鋁工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景咨詢(xún)報(bào) 【出版日期】 2009年6月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印
5月27日，安慶核電項(xiàng)目選址報(bào)告評(píng)審會(huì)上，安慶核電廠址順利通過(guò)評(píng)審。而蕪湖和吉陽(yáng)兩個(gè)核電項(xiàng)目分別于去年10月和今年2月正式揭牌，“等宣城核電項(xiàng)目三選一方案定下后，安徽四個(gè)核電項(xiàng)目就步入實(shí)質(zhì)階段了�！毙煜壬β抵袩崆檠笠�。
徐先生的工作和安徽建核電站都有著典型的標(biāo)桿意義，是我國(guó)當(dāng)前轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)、加大核電投入的時(shí)代縮影，也象征著我國(guó)核電投資建站從量變到質(zhì)變、從沿海向內(nèi)陸的轉(zhuǎn)變。
發(fā)改委正在修改的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》對(duì)原來(lái)核電發(fā)展目標(biāo)作了較大改動(dòng)，到2020年核電運(yùn)行裝機(jī)容量從之前的4000萬(wàn)千瓦變?yōu)?500萬(wàn)千瓦以上，占總裝機(jī)比例由此前的4%升為5%以上。
從產(chǎn)業(yè)投資角度分析，國(guó)家發(fā)改委副主任張國(guó)寶日前基于核電建設(shè)拉動(dòng)內(nèi)需也算過(guò)一筆賬：“假如新建1億千瓦，就是1500億美元，相當(dāng)于將近1萬(wàn)億元，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，一半是設(shè)備費(fèi)，這個(gè)不得了�！痹O(shè)備商在產(chǎn)業(yè)利益分配中處于最前。
在6月1日國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家能源局副局長(zhǎng)孫勤表示，規(guī)劃不僅僅是“量”的問(wèn)題，還強(qiáng)調(diào)“質(zhì)”的問(wèn)題，隨著核電發(fā)展規(guī)劃實(shí)施，到2020年我國(guó)核電將進(jìn)入自主發(fā)展的階段。
全國(guó)將有21個(gè)省開(kāi)展核電站前期選址工作。安徽已提前開(kāi)始，5月17日~22日，一批專(zhuān)家趕赴宣城，開(kāi)展大唐集團(tuán)宣城核電項(xiàng)目廠址普選工作，并簽訂了意向協(xié)議。
現(xiàn)在，這個(gè)靠近長(zhǎng)江、水源豐富，且并不富庶的內(nèi)陸省份一時(shí)聚集了中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)這樣有核電運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的核電巨頭，也吸引了華能、大唐這樣邊爭(zhēng)取資質(zhì)邊跑馬圈地的大型發(fā)電集團(tuán)前來(lái)布局。
蛋糕陡增1倍，21省市爭(zhēng)搶
徐先生的體會(huì)是，一場(chǎng)核電爭(zhēng)奪戰(zhàn)即將上演。
去年油價(jià)上漲引發(fā)對(duì)石化能源價(jià)格的極端憂慮，而電力行業(yè)的煤電之爭(zhēng)，加上去年年初的雨雪災(zāi)害，促使政府意識(shí)到長(zhǎng)途運(yùn)煤、運(yùn)電的風(fēng)險(xiǎn)。而且，煤電污染，風(fēng)電和太陽(yáng)能難以滿足需求，內(nèi)陸核電因此受到高度重視。
《投資者報(bào)》近日從國(guó)家能源局電力司獲悉，到2020年新能源總投資超過(guò)3萬(wàn)億元，其中核電投資1萬(wàn)億元以上。與此對(duì)應(yīng)，發(fā)改委近日正在修改《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，比原來(lái)目標(biāo)有較大提升。到2020年核電運(yùn)行裝機(jī)容量從之前的4000萬(wàn)千瓦變?yōu)?500萬(wàn)千瓦以上，接近翻番。
在6月1日國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家能源局副局長(zhǎng)孫勤證實(shí)了上述觀點(diǎn)，“2020年核電占全國(guó)電力裝機(jī)容量5%較為合適。”中國(guó)能源網(wǎng)CEO韓曉平稱(chēng)，表面上只是增加了1%，但量化到全國(guó)裝機(jī)容量來(lái)看，都是一個(gè)了不起的大數(shù)。2020年全國(guó)總裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到15億千瓦，對(duì)應(yīng)5%的比例正好為7500萬(wàn)千瓦，相比于原先規(guī)劃的4000萬(wàn)千瓦，大幅提高了87.5%。
目前我國(guó)核電裝機(jī)僅900萬(wàn)千瓦，核發(fā)電量占比僅2%，在30個(gè)核電國(guó)中排名最后。孫勤對(duì)此表示，到2020年核發(fā)電量將從2%提高到7%~8%，“那時(shí)候世界核電占比還會(huì)提高，這也說(shuō)明作為中國(guó)核電發(fā)展的空間還是非常大的�！�
韓曉平認(rèn)為這一規(guī)劃仍偏保守。據(jù)韓測(cè)算，中國(guó)未來(lái)需要12億千瓦的裝機(jī)容量，其中有8億千瓦的煤電裝機(jī)容量，兩億千瓦的水電、風(fēng)電等能源，剩下的兩億千瓦新能源裝機(jī)空缺需要核電來(lái)補(bǔ)充。
徐先生同時(shí)認(rèn)為，這也是難得的發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的好機(jī)會(huì)。以一臺(tái)第三代技術(shù)為例，建設(shè)一臺(tái)機(jī)組需要水泥混泥土35 萬(wàn)立方米，鋼筋及預(yù)埋件4.6 萬(wàn)噸，鋼結(jié)構(gòu)2.5 萬(wàn)噸，電纜42.7 萬(wàn)米，對(duì)相關(guān)行業(yè)拉動(dòng)效果顯著。因此宣城、安慶當(dāng)?shù)卣矘O力贊成。
對(duì)于規(guī)劃出臺(tái)時(shí)間，孫勤表示，規(guī)劃還有待完善，之后還要報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組和國(guó)務(wù)院審議。但能源局電力司相關(guān)人士透露，今年明確要新建8家核電站，涉及資金4500億元，全國(guó)已有21個(gè)省將開(kāi)展前期選址工作。
三巨頭“內(nèi)陸核戰(zhàn)”，中廣核占優(yōu)
《規(guī)劃》頒布不到兩年即進(jìn)行修改，反映出我國(guó)核電發(fā)展的巨大需求和潛力。徐先生調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，目前，全國(guó)已核準(zhǔn)建設(shè)的反應(yīng)堆數(shù)量已達(dá)24個(gè)，是24年來(lái)建成總量的兩倍，容量達(dá)2540萬(wàn)千瓦，另有9個(gè)核電機(jī)組建設(shè)的前期工作正緊鑼密鼓地開(kāi)展。
在這場(chǎng)盛宴中，最受益的當(dāng)屬中核、中廣核、中電投這僅有的三家擁有國(guó)內(nèi)獲得核電開(kāi)發(fā)資質(zhì)的企業(yè)。所有核電項(xiàng)目均需由上述三大投資主體控股，其他投資方僅能少量參股。隨著更大規(guī)模的核電建設(shè)計(jì)劃的醞釀和延伸，除安徽外，湖北、湖南、江西等更多內(nèi)陸省份紛紛提出本省核電規(guī)劃。核電三巨頭也提前打響了一場(chǎng)“內(nèi)陸核戰(zhàn)”。
就在安徽一省，中核和中廣核已展開(kāi)了爭(zhēng)奪。徐先生回憶說(shuō)，當(dāng)初兩家企業(yè)都找他們合作，都派人到當(dāng)?shù)剡x址。最終，雙雙出手都有收獲。
中廣核集團(tuán)控股組建了位于繁昌縣內(nèi)長(zhǎng)江南岸的蕪湖核電項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)4臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)壓水堆核電機(jī)組，總投資超過(guò)600億元，建成后年發(fā)電量約300億千瓦時(shí)。蕪湖核電站一期工程預(yù)計(jì)在今年10月1日具備澆灌第一罐混凝土的條件，預(yù)計(jì)分別在2014年、2015年建成投產(chǎn)。
中核集團(tuán)拿下了安徽吉陽(yáng)核電項(xiàng)目，并組建吉陽(yáng)核電有限公司，今年2月25日舉行了揭牌儀式，并與安徽皖能股份有限公司簽署中核安徽吉陽(yáng)核電項(xiàng)目投資協(xié)議。按照計(jì)劃，吉陽(yáng)核電工程規(guī)劃容量為4×1000MW級(jí)核電機(jī)組，一期工程建設(shè)2×1000MW級(jí)壓水堆核電機(jī)組。一期工程兩臺(tái)機(jī)組計(jì)劃在2010年1月、2010年9月開(kāi)工建設(shè)，分別于2015年1月、2015年9月投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。
由于廣東是前期核電規(guī)劃的重點(diǎn)省份，核電項(xiàng)目較多，中廣核因此占據(jù)了上風(fēng)，正借力打造全國(guó)首個(gè)“核電特區(qū)”�！霸谂_(tái)山、陽(yáng)江、汕尾、陸豐和嶺澳二期等多個(gè)核電項(xiàng)目，核電投資首次超過(guò)火電，達(dá)到投入1766億元�！迸c中廣核合作的法國(guó)電力公司亞太區(qū)宣傳人士透露。
在與中廣核跑馬圈地的前期競(jìng)爭(zhēng)中，中核和中電投略處下風(fēng)，兩家因此迫切希望自己的內(nèi)陸核電站項(xiàng)目開(kāi)花結(jié)果，所以?xún)?nèi)陸之戰(zhàn)將更為激烈。從目前進(jìn)度看，全國(guó)首個(gè)內(nèi)陸核電站，很可能是中核投資的桃花江核電站。
此前中電投投資的湖北大畈核電站已獲通過(guò)，如果小墨山項(xiàng)目獲批，中電投將贏得先機(jī)。中電投是五大發(fā)電集團(tuán)中惟一有核電運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的，因電力體制改革時(shí)承接了原國(guó)家電力公司的全部核電資產(chǎn)，使得中電投在五大發(fā)電集團(tuán)中成為核電領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。目前中電投陸續(xù)啟動(dòng)廣西、安徽、湖北、湖南、重慶、吉林等核電項(xiàng)目的前期工作。
電企布局爭(zhēng)資質(zhì)
看著火電同伴中排在最末的中電投在核電領(lǐng)域做得風(fēng)生水起，其他四家發(fā)電集團(tuán)也坐不住了。一邊跑發(fā)改委，爭(zhēng)取獲得核電開(kāi)發(fā)資質(zhì)，不想只滿足于參股核電項(xiàng)目的命運(yùn)；一邊跑內(nèi)陸各省地方政府，爭(zhēng)取提前布局核電項(xiàng)目。
由于拿不到資質(zhì)就沒(méi)有控股權(quán)，因此其他電力投資企業(yè)包括其余四家發(fā)電集團(tuán)均在努力爭(zhēng)取進(jìn)入核電投資領(lǐng)域。據(jù)能源局內(nèi)部人士表示，核電不像火電，政府把守嚴(yán)，不會(huì)隨便放開(kāi)，但隨著核電新規(guī)劃的出臺(tái)，可能有所放松，“以四大發(fā)電集團(tuán)的背景和實(shí)力，一旦發(fā)放資質(zhì)，可能是最先獲得者，尤其是綜合實(shí)力排名在前的華能和大唐�！�
今年，大唐集團(tuán)設(shè)立了核電部，隨著集團(tuán)公司核電產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，各方面對(duì)加快核電人才培養(yǎng)給予了高度重視。“盡管不能控股，但參股總比錯(cuò)失機(jī)會(huì)強(qiáng)�！边@是此前大唐集團(tuán)一名市場(chǎng)人士接受《投資者報(bào)》采訪時(shí)說(shuō)的。
徐先生介紹，4月28日，大唐集團(tuán)公司與宣城市簽訂核電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目協(xié)議書(shū)，將投資人民幣400億元在宣城興建一家核電廠；而華能集團(tuán)，則已搶先一步布局安徽。今年2月21日，安慶市政府、華能核電開(kāi)發(fā)公司、中核能源科技公司共同簽署了《合作開(kāi)發(fā)建設(shè)安慶核電項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》，此后技術(shù)人員多次到安慶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，并完成了安慶核電項(xiàng)目規(guī)劃選址報(bào)告。5月27日，華能安慶核電項(xiàng)目規(guī)劃選址報(bào)告評(píng)審會(huì)在安慶舉行，安慶核電廠址順利通過(guò)評(píng)審。
在其他地區(qū)，華能和大唐不斷出手，山東榮成石島灣項(xiàng)目是本輪國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需投資計(jì)劃的一個(gè)重點(diǎn)，由華能、中核和清華大學(xué)共同出資建設(shè)，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，國(guó)家發(fā)改委非常重視，總投資1100億元，遠(yuǎn)期總裝機(jī)規(guī)模為400萬(wàn)千瓦，9月份將正式開(kāi)建。
榮成項(xiàng)目后，華能再次牽手中核，在海南昌江核電站砸下160億元；大唐則在福建寧德開(kāi)展前期工作；而國(guó)電集團(tuán)除在福建漳州開(kāi)展了核電項(xiàng)目籌備外，近日還表示，擬在吉林、湖南等省投資核電。
另外，大唐此前控股渝能集團(tuán)，以及其他發(fā)電集團(tuán)進(jìn)軍四川地區(qū)，既是為了擴(kuò)大水電資源，也是為了提前布局核電資源，因?yàn)榇ㄓ宓貐^(qū)水源豐富，仍有市場(chǎng)空白。
在安徽，除了核電巨頭和發(fā)電老大的競(jìng)逐外，還有一支地方力量也在鉚勁往里擠。安徽本地電企皖能股份有限公司就是代表，在安徽蕪湖、吉陽(yáng)兩個(gè)核電項(xiàng)目，皖能電力作為地方能源企業(yè)對(duì)兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了參股，其中吉陽(yáng)核電項(xiàng)目預(yù)計(jì)參股達(dá)49%。如果兩個(gè)核電項(xiàng)目都能通過(guò)審批，皖能在核電方面的投資將占股份公司投資總額的60%以上，核電的投資比重將遠(yuǎn)超火電。
設(shè)備商將率先獲益
對(duì)于由上游鈾原料、投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)和中游電力設(shè)備和下游發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)組成的核電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娉潭取Ｐ煜壬J(rèn)為，由于核電投資期長(zhǎng)，一家核電站建設(shè)需要48到56個(gè)月，即四到五年，所以投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)回報(bào)期過(guò)長(zhǎng)，而且政府投資也是個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，投資方受益較緩慢。
上游核燃料由財(cái)政定價(jià)計(jì)劃調(diào)撥轉(zhuǎn)向與國(guó)際市場(chǎng)接軌，盈利能力逐漸增強(qiáng)，但上市公司中還沒(méi)有核燃料生產(chǎn)企業(yè)；中游設(shè)備制造是核電國(guó)產(chǎn)化的核心，壟斷程度高，技術(shù)壁壘高，在產(chǎn)業(yè)鏈條上處于有利的地位，定價(jià)能力強(qiáng)。在其他輔助設(shè)備領(lǐng)域，由于核電產(chǎn)品屬于高端產(chǎn)品，毛利率也普遍較高；下游核發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價(jià)定價(jià)權(quán)在國(guó)家主管部門(mén)，但由于政策傾向，盈利能力較火電、風(fēng)電強(qiáng)。由于核電的安全性和監(jiān)管重要性，電網(wǎng)輸配方面可能要盡可能滿足核發(fā)電企業(yè)，因此電網(wǎng)在核電輸配方面優(yōu)勢(shì)將不如火電明顯。 - ■ 與【未來(lái)我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)的蛋糕分析】相關(guān)新聞
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